韩国存储芯片制造商 SK 海力士已于今日在纳斯达克正式开始交易其美国存托凭证(ADR)。
此次 ADR 发行定价为每份 149 美元,总计发行了 1.779 亿份,每份 ADR 代表 SK 海力士十分之一的韩国普通股。
SK 海力士 ADR 从 7 月 10 日起以“预发行”方式进行交易,预计将于 7 月 13 日转为常规交易模式。其临时交易代码为 SKHYV,正式交易后将变更为 SKHY。
截至纽约时间 7 月 10 日上午,做市商的盘前报价显示,SK 海力士 ADR 的价格约为每份 180 美元,较其发行价上涨了约 21%。
SK 海力士此次通过 ADR 发行筹集了约 265 亿美元的资金。这一募资规模超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元赴美 IPO 融资纪录,成为外国企业在美国上市的融资之最。在全球 IPO 历史上,此次发行规模仅次于 SpaceX(约 857 亿美元)和沙特阿美(2019 年),位列第三。
市场分析认为,ADR 出现溢价的原因主要有二:一是将韩国上市普通股转换为 ADR 的流程存在一定限制,限制了套利空间;二是投资者希望通过直接投资的方式参与到这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。此前,瑞银在研报中曾建议投资者买入 SK 海力士 ADR,同时卖出其在韩国上市的股票,并预期新发行证券可能以溢价方式进行交易。
从认购情况来看,SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购。共有超过 500 家投资机构参与了认购,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了高达约 70 亿美元的认购意向。由于市场需求强劲,部分重要投资者的获配份额有所缩减。
SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式。SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高管也一同出席。
郭鲁正在仪式上表示:“今天对 SK 海力士而言是极其荣耀且具有里程碑意义的一天。当前,高带宽存储器已成为人工智能革命的关键组成部分。”
数据显示,SK 海力士在韩国上市的股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约有 37 个交易日出现此类波动,前三年的总计则约为 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。